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FP(ファイナンシャル・プランナー)とは顧客である個人から、収入・借入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする。

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